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【行业深度】洞察2023:中国电线电缆行业竞争格

更新时间:2023-01-24 04:10

  

  (原标题:【行业深度】洞察2023:中国电线电缆行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等))

  电线电缆,按国际有关规定其定义为“用以传输电(磁)能信息和实现电磁能转换的线材产品”。电线电缆产品是电气化、信息化社会中必要的配套产品,广泛应用于发电、输配电及终端用电等电力生产、传输及应用的各个环节,与国民经济的发展及人们日常生活密切相关。

  电线电缆按照用途划分可以分为五大类:电力电缆、通信电缆、电气装备用电线电缆、裸电线以及绕组线。我国电线电缆行业的上市公司包括:金杯电工(002533.SZ)、宝胜股份(600973.SH)、远东股份(600869.SH)、万马股份(002276.SZ)、金龙羽(002882.SZ)、汉缆股份(002498.SZ)、杭电股份(603618.SH)、尚纬股份(603333.SH)、中超控股(002471.SZ)、起帆电缆(605222.SH)等。

  依据电线电缆业务营业收入划分,我国电线个竞争梯队。其中,营收规模大于100亿元的企业有3家,分别为宝胜股份、远东股份和起帆电缆;营收规模在50-100亿元之间的企业有特变电工、金杯电工、汉缆股份、万马股份、杭电股份和中超控股;金龙羽、太阳电缆等企业的营收规模在50亿元以下。

  从代表性企业分布情况来看,广东、浙江、江苏等地代表性企业较多,广东省分布有金龙羽、金信诺、日丰股份、沃尔核材等企业,浙江省代表性企业有杭电股份、盛洋科技、万马股份等,江苏省代表性企业有宝胜股份、中超控股等。

  我国电线电缆行业竞争激烈,市场份额较分散。2021年,全国电线亿元,其中宝胜股份的电线%,排名第一;远东股份和起帆电缆的电线%;其余企业市场份额均低于1%。

  2021年,我国电线电缆行业前三家企业营业收入集中度为6.94%,前五家企业营业收入集中度为8.54%,前十家企业营业收入集中度为11.54%,整体市场集中度较低,但呈上升趋势。目前,电线电缆行业内多数企业规模较小,产品单一且多集中在中低压电线电缆领域,因此中低压电线电缆产品同质化竞争严重。目前,国内大型电线电缆企业、外资企业和合资企业在国内特高压、超高压电力电缆和高端特种电缆如核电、海缆等领域开展市场竞争,在某些细分市场已经形成几家电线电缆企业寡头垄断的竞争格局。

  根据电线亿元,遥遥领先于其他企业;产销量方面,沃尔核材以249.1万千米的产量和654.5万千米的销量排名第一。

  从企业电线电缆业务的竞争力来看,宝胜股份的竞争力排名较强;其次是起帆电缆、远东股份、金杯电工、沃尔核材等,也是领先的电线电缆供应商。

  从五力竞争模型角度分析,电线电缆产品成本结构中原材料占比较高,且电线电缆行业代表性企业少有布局原材料市场,上游供应商掌握一定议价权;同时,我国的电线电缆产品市场中招标体系价格权重较高,平均价降幅、二次议标议价的情况出现较多,形成了买方垄断的市场结构,消费者议价能力较强。

  现有电线电缆企业对关键资源具备一定的控制力,行业潜在进入者威胁较小;当前电线电缆行业进入门槛较低,导致现有企业数量众多、市场集中度较低,行业整体竞争激烈;作为专门用于传输电力、传送信号的媒介,电线电缆产品目前不存在明显的替代品,但新材料将逐渐取代传统材料用于电线电缆产品的生产。

  根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,中国电线电缆行业的竞争情况如下图所示:

  证券之星估值分析提示沃尔核材盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示万马股份盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近期消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示太阳电缆盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示中超控股盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示汉缆股份盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示金杯电工盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近期消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示金龙羽盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近期消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示日丰股份盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

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