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量价齐升!海内外需求旺盛 光纤光缆市场供需有

更新时间:2022-09-05 00:12

  

  2022世界人工智能大会9月1日在上海世博中心开幕。据悉,工业和信息化部将加快5G网络和千兆光纤网络建设,稳步构建智能高效的融合基础设施,统筹数据中心布局,深化算法工作,打造一批人工智能开放平台。受此消息影响,9月1日截至收盘,长飞光纤601869)(601869.SH)涨停封板,亨通光电600487)(600487.SH)大涨8%,中天科技600522)(600522.SH)涨超5%。此前,国盛证券表示,光纤光缆进入价格恢复周期,国内需求受到运营商FTTR建设加速与东数西算布局带动,海外需求受到印度、欧美等地固网建设需求加速,在海内外双重刺激下,光纤光缆价格从底部复苏。光纤光缆的涨价趋势会在中期继续,将带给行业企业更强的主业支撑。

  据悉,光纤光缆是新一代的传输介质,一直被喻为数据传输“高速公路”。与铜质介质相比,光纤无论是在安全性、可靠性还是网络性能方面都有了很大的提高。光纤传输的带宽大大超出铜质线缆,而且支持的最大距离达两公里以上。光纤光缆具有抗电磁干扰性好、保密性强、速度快、传输容量大等优点。

  在数字化浪潮下,光纤光缆行业需求有望进一步提升。一方面,在F5G和东数西算等需求带动下,国内光纤光缆用量提升,另一方面,海外正加速5G和固网宽带建设。

  5G大规模商用及千兆宽带的建设拉动光纤光缆需求增长。随着我国光纤宽带接入网和4G移动通信基站建设的基本完成,运营商建设重心逐步转向5G及光纤网络升级,有望带来新一轮需求。由于5G网络使用的高频信号无法覆盖较远距离,需要大量基站支撑,而光纤是提供必要的高数据传输速率的唯一材料,因此,5G网络的全面建设将大幅增加光纤需求量,为光纤市场发展迎来新机遇。根据《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》,到2023年,我国5G网络覆盖水平不断提升,每万人拥有5G基站数超过18个,建成超过3000个5G行业虚拟专网。

  根据中国移动600941)2021-2022年普通光缆集采招标公告显示,集采的普通光缆预估规模为447.05万皮长公里,折合1.432亿芯公里,相比2020年提升20%,相比2019年提升了36%,国内需求趋于复苏;在供给端,龙头集中效应逐渐显著。有机构认为,在此背景下,我国光纤光缆市场供需有望维持紧平衡,并拉动价格复苏,行业或将进入量价齐升的新周期。

  国际方面,全球光纤需求旺盛。根据Lightreading报道,美国当前正处于对光纤需求的热潮中,包括谷歌光纤、AT&;T等将使得光纤需求在2024-2026年达到顶峰,且将持续整个十年。7月25日CRU的数据显示,欧洲、印度和中国等地光纤价格迅速上涨,从光纤价格从2021年3月的创纪录低点上涨了70%,从每光纤公里3.70美元涨至6.30美元,国内当前散纤价格已经在35元/芯公里,仍比海外主要地区价格要低。2022上半年海关数据显示光纤出口重量同比增长82%,出口金额同比增长50%,出口需求增长较好。

  供给方面,国内光缆线路总长度稳定增加,根据国家统计局数据,上半年全国光缆产量为16516.6万芯公里,同比增长17.93%。同时国内企业积极推进产品出海,2022上半年海关数据表明,光纤出口重量同比增长82%,出口金额同比增长50%。

  价格方面,由于上游原材料(四氯化硅-光棒、氦气等)价格上涨,光纤随之价格提升,根据CRU数据,欧洲、印度和中国等地光纤价格迅速上涨,从2021年3月的创纪录低点上涨了70%,从每光纤公里3.70美元涨至6.30美元,国内当前散纤价格已经在35元/芯公里,仍比海外主要地区价格要低。

  值得一提的时是,光纤光缆板块核心标的的中报业绩也体现了行业景气度。据统计,尽管营收表现一般,但多家光纤光缆制造商上半年实现净利润同比倍增。长飞光纤半年度报显示,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.63亿元,同比增长188.05%;中天科技半年报显示,归属于上市公司股东的净利润18.24亿元,同比增长628.62%;特发信息000070)半年报显示公司上半年净利润为0.93亿元,同比增长639.71%。

  民生证券表示,光纤光缆行业上游供给侧部分扩产停止,中小厂商产能逐步出清,国内5G+F5G建设、东数西算等助推需求回暖,运营商集采价格呈现量价齐升,行业有望开启新一轮景气周期。统计数据显示,2022年7月光缆产量为3275.4万芯公里,同比增长25%,并显著高于6月份18%的同比增速,验证国内光纤光缆行业景气抬升。

  天风证券601162)认为,光纤光缆赛道未来需求端受益流量增长、东数西算、千兆宽带等拉动,呈持续稳定增长趋势。天风证券预计,供求关系会持续改善,有望达到供需平衡/紧平衡,未来两年光纤光缆价格有望稳中有升,同时受益于原材料价格开始回落,因此光纤光缆盈利能力可持续提升。

  长飞光纤(601869.SH):公司主要从事研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆及相关产品。

  博创科技300548)(300548.SH):公司2022年中报显示,上半年实现营业收入6.28亿元,同比增长21.83%,实现归母净利润7455.36万元,同比增长1.44%,实现扣非归母净利润6430.32万元,同比增长4.35%。

  亨通光电(600487.SH):公司是国内光通信、通信电缆、电力电缆产品最齐全的综合性线缆企业,从事光通信网络、智能电网领域高端技术与产品研发、制造及系统集成服务。公司围绕5G“新基建”和数据中心建设的发展方向,聚力拓展5G通信与数通领域前沿技术产品与应用,成功发布量产版400G硅光模块与展示基于EML800G光模块研发成果。

  特发信息(000070.SZ):公司业务覆盖光纤光缆、智能网络及军工信息化等领域,从事“光纤光缆+智能接入+军工信息化+智能服务”四大产业的研发、生产和销售。近日公司发布2022年半年报,报告期内,公司实现营业收入18.87亿元;归母净利润9256万元,同比上升640%。

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